1. Главная
  2. Настройка CRM систем

Настройка CRM систем

В предлагаемых системах авто управления предустановлена возможность привлечения руководящим лицом и управляющим к процессу выполнения разнообразной работы любого нужного числа исполнителей. Для всякого из них возможна постановка разных, потребных в создавшейся ситуации, задач.

Распределение исполнителей в разные группы и назначение каждому из них персональной роли наиболее полно достижимо в системе Битрикс 24. Но существуют такие «Роли» и «Группы», функции коих в CRM системах более четко определено с целью улучшения всего процесса управления бизнесом и настройки их специфических функций и обязанностей.

Настройка сотрудников

Рассмотрим более конкретно примеры оптимизации действий подчиненных, когда она достижима и имеет смысл, к каким последствиям способна привести правильная настройка amocrm. Назначая своим коллегам фиксированные «Роли», администратор улучшит общие достижения всей компании. 

  • «Руководитель Проекта». Способен определять текущие задачи и, при отсутствие в системе «Тестирующего специалиста», осуществляет функции надзирающего. Помимо того, самостоятельно и совместно с «Программистом», проводит процесс «Разработки Задания». 
  • «Программист». Исполнитель конкретной «Задачи». 
  • «Специалист - Тестировщик». Логистически продолжает и дополняет функции «Программиста». 
  • «Внешний Представитель». Лицо, находящееся вне системы и получившее непродолжительный доступ для совместных действий в команде.

Совместно трудящихся над достижением «Задачи» специалистов потребуется собрать в «Группу Разработки». В карте пользователя всем этим исполнителям нужно сделать отметку «Отображать в списке Сотрудников». Непременным условием названное действие применимо по отношению к исполнителям, имеющим статус «Программист».

Настройки рабочего графика

При планировании занятости организации важно правильно распределить обязанности подчиненных и понять степень нагрузки, приходящейся на всякого из них персонально. Применение этой функции дает возможность:

  1. Осуществить планирование действий, направленных на исполнение «Задачи». 
  2. Иметь представление о том временном отрезке, который будет необходимо отвести для тех или иных действий сотрудника.
  3. Понимать, укладывается ли проводимые мероприятия в график, и, если есть отставание, узнать, насколько именно.

Надо понимать, что Битрикс24 CRM система сама не может определить, в какое время исполнитель занят, а когда у него выходной. Эти показатели в систему обязан внести администратор заблаговременно. Определение рабочих графиков всех персонально занятых и фиксация часов, отведенных для деятельности в исполняемой «Задаче» всякому из них, следует выполнить непременно. Для проведения действия на главной странице следует добавить «Сотрудник: Рабочий календарь» во вкладке «Моя работа».

Имея доступ к означенному календарю, возможно, ввести в память сведения о графике сотрудника. В настройках возможна замена текущего пользователя на альтернативного. При первоначальном запуске системы потребуется зафиксировать периодичность занятости всех участников на заданный временной отрезок, возможно, месяц. Нужно обозначить трудовые часы каждого рабочего дня недели, для всех задействованных в составе «Группы». В противном случае возможно признание плана действий некорректным.

Настройка заработной платы сотрудников компании

Возможно, настроить amocrm для исполнения функции начисления заработной платы сотрудников, занятых в исполнение «Задачи». Руководитель организации способен задать параметры калькуляции для всех своих подчиненных. В карточке исполнителя потребуется найти вкладку «Зарплата», и, прибегнув к помощи системы, заполнить ее. Автоматизированные системы, производящие назначение оплаты за проведенные виды деятельности исполнителю, обычно настроены в самой распространенной методике.

Наниматель и наемный специалист договариваются о так называемой «Базовой ставке». Это параметр станет отправной точкой в действиях системы CRM по дальнейшему начислению заработной платы, вознаграждения за труд. Специалист, отработавший лишнее время, чем было оговорено, получает пропорциональное большее вознаграждение. Для активации данной функции нужно в графе «Тип оплаты» выбрать «Фиксированная оплата в зависимости от отработанных часов». Обозначается фиксированное число рабочих часов, которое было оговорено с наемным специалистом. Достижимы и альтернативные варианты настроек начисления заработной платы сотрудникам компании.

Правильно подобранная и доведенная до понимания сотрудников CRM система в полной мере способна оправдать вложенные в нее средства. Ситуации, когда непонятно, что происходит на фирме и кто непосредственно несет вину за произошедший сбой в работе, станут невозможными. Деятельность фирмы фиксируются и наглядны надзирающим лицам. Увольнение, болезнь ключевых специалистов не приведет к коллапсу организации. Контакты с контрагентами хранятся в памяти автоматизированной системы, и доступны в любой момент времени.

Даже не присутствуя непосредственно на предприятии, руководитель имеет возможность следить за всеми процессами, протекающими на его фирме, буквально «онлайн». Для этого желательно все контакты с лицами во вне перевести в систему CRM. При отсутствии бумажной части операций, не продублированной в программе, сужается поле для ненадлежащего выполнения подчиненными их обязанностей.

Кроме того, администратор должен контролировать все течение каждой сделки, иначе сложная и дорогостоящая система вместо упорядочения работы с клиентами превратится в справочник, в котором указаны их контактные данные. Обязательно следует привязать систему к сайту компании, а также настроить ее взаимодействие с работой телефонии.

Следует тщательно настроить контроль системы над продажами компании финансовой сферы, как то приход и расход денежных и прочих материальных активов предприятия. Как показала практика, автоматизированные системы управления полностью оправдали свое внедрение.





ЗАКАЗ ОБРАТНОГО ЗВОНКА
Важная информация
Не заполнены все обязательные поля!
Оставить заявку
Заказ на:
Отмена
Подождите, идёт отправка...
Спасибо, Ваша заявка принята. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.